(1)首先选择一个公司，采用实地调查方法，让学生观察该公司资料卡的建设与管理。
(2)在此基础上先让学生归纳总结资料卡的结构，然后教师总结并进一步明确资料卡结构及具体信息内容。通常由销售人员信息、客户信息、交易信息以及其他信息四部分构成，其中客户信息、交易信息是客户资料卡的核心内容。
(3)以模拟公司为单位收集有关信息，尝试建立该公司的客户资料信息卡。
(4)总结客户资料卡的好处。方便工作开展、是有效信息的积累，还是监督销售人员工作的有效工具。
(5)建议以联合公司形式，分工协作完成一个分销商的资料卡建设工作。
(6)要特别关注信息的真实性、完整性和及时性。
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